Bittnet atrage 7,33 milioane de euro printr-o emisiune de obligațiuni. Compania pregătește un program de răscumpărare de 25 de milioane de lei

Grupul a anunțat separat un program amplu de răscumpărare a acțiunilor proprii. Titlurile achiziționate vor fi anulate, operațiunea urmând să reducă numărul acțiunilor aflate în circulație.

Oferta de obligațiuni a atras 503 ordine

Bittnet Systems a atras o finanțare de aproximativ 7,33 milioane de euro prin oferta publică de obligațiuni BNET31E. Oferta s-a desfășurat în perioada 26 iulie–6 august. Compania a pus la vânzare maximum 150.000 de obligațiuni corporative garantate și neconvertibile.

Fiecare titlu are o valoare nominală de 100 de euro. Investitorii au putut plasa ordine la prețuri cuprinse între 94 și 106 euro pe obligațiune. În perioada ofertei au fost înregistrate 503 ordine de subscriere. Volumul total solicitat a ajuns la 79.954 de obligațiuni. Cele mai multe ordine au fost plasate la prețul de 95 de euro. Investitorii au subscris 40.601 obligațiuni la acest nivel. Un alt volum important, de 20.081 de titluri, a fost solicitat la valoarea nominală de 100 de euro.

Prețul de emisiune a fost stabilit la 95 de euro

Consiliul de Administrație al Bittnet a stabilit prețul de emisiune la 95 de euro pentru fiecare obligațiune. Ordinele plasate la acest nivel și la prețuri mai ridicate vor fi executate integral. Toate tranzacțiile vor fi decontate la prețul final de 95 de euro. Ordinele introduse la 94 de euro, sub prețul de emisiune, nu vor fi executate.

Emisiunea BNET31E va cuprinde astfel 77.230 de obligațiuni. Valoarea nominală totală a titlurilor se ridică la 7,72 milioane de euro. Diferența dintre valoarea nominală și suma atrasă rezultă din vânzarea obligațiunilor la 95% din valoarea nominală. Tranzacția va fi executată pe 7 august, iar decontarea este programată pentru 11 august. Aceasta va fi și data oficială a emisiunii.

Obligațiunile oferă o dobândă anuală de 10,6%

Obligațiunile BNET31E sunt denominate în euro și oferă o dobândă fixă de 10,6% pe an. Dobânda va fi calculată la valoarea nominală de 100 de euro, nu la prețul de emisiune. Plata cupoanelor va fi realizată semestrial prin sistemul Depozitarului Central.

Titlurile au o maturitate de aproape cinci ani. Scadența finală este stabilită pentru 31 iulie 2031. Ultimul cupon va fi calculat pentru perioada dintre plata precedentă și data scadenței obligațiunilor. Bittnet urmează să solicite Autorității de Supraveghere Financiară certificatul de înregistrare a instrumentelor financiare. Ulterior, obligațiunile vor fi listate pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București.

Bittnet vrea să răscumpere aproape 143 de milioane de acțiuni

Într-un raport separat, Bittnet a anunțat aprobarea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii. Compania intenționează să cumpere maximum 142.857.160 de acțiuni BNET, printr-o ofertă publică derulată pe piața de capital. Bugetul maxim al operațiunii este de 25.000.003 lei. Prețul propus pentru răscumpărare este de 0,175 lei pentru fiecare acțiune.

Oferta se va desfășura timp de zece zile lucrătoare. Operațiunea va începe în a treia zi lucrătoare după publicarea deciziei ASF de aprobare. Bittnet urmează să transmită autorității documentația necesară pentru autorizarea ofertei. În cazul în care investitorii vor oferi mai multe acțiuni decât volumul vizat, alocarea va fi realizată proporțional. Intermediarul operațiunii va fi SSIF Goldring. Acțiunile răscumpărate vor fi anulate ulterior. Prin această măsură, compania va reduce capitalul social și numărul total al titlurilor aflate în circulație.