Christian Tour a debutat pe Piața Principală a BVB. Compania a alocat 53% din oferta inițială pentru investitorii de retail

Christian Tour este prima companie din sectorul turismului organizat care debutează pe Bursa de Valori București. Oferta publică inițială (IPO) derulată în luna mai a venit cu o premieră pe Piața Reglementată – tranșa de 53% alocată investitorilor de retail, care este cea mai mare de până acum din rândul IPO. Tranșă care a fost suprasubscrisă.

În urma derulării ofertei, Christian Tour a atras fonduri în valoare de 121,8 milioane de lei. Conform declarațiilor reprezentanților companiei, banii vor fi folosi pentru:

• fuziuni şi achiziţii.
• investiţii în tehnologie şi digitalizare.
• investiţii în capacități operaţionale.
• optimizarea capitalului de lucru.
• consolidarea brandului Christian Tour prin dezvoltarea de programe de fidelizare şi întărirea distribuţiei prin mai multe canale.

Planuri mari pentru Christian Tour

Decizia listării pe piața principală vine într-o perioadă de creștere pentru industria locală a turismului, a declarat Cristian Pandel, fondator și CEO Christian Tour.

„Piața turismului din România intră într-o perioadă de creștere semnificativă, profesionalizare și consolidare, iar prin capitalul atras în cadrul IPO-ului, Christian Tour este foarte bine poziționată pentru a conduce această transformare. (…) Dacă primii aproape 30 de ani pe piața vacanțelor au fost despre construirea celei mai de încredere companii de turism din România, anii următori vor fi despre un obiectiv mai amplu: să oferim clienților noștri experiențe de călătorie mai bune, mai inovatoare și mai accesibile, să accelerăm modernizarea întregii industrii și să arătăm lumii ce are România de oferit ca destinație turistică. Suntem mândri să începem acest nou capitol alături de investitorii, angajații, partenerii și clienții noștri. Iar dacă există un lucru pe care l-am învățat în cele trei decenii de turism, acela este că cea mai interesantă parte a oricărei călătorii este întotdeauna ceea ce urmează”, a explicat Cristian Pandel.

Compania a fost fondată în anul 1997 și a evoluat de la o agenție de turism antreprenorială la una dintre cele mai importante platforme integrate de turism din țară. În prezent, Christian Tour deține cea mai extinsă rețea de agenții de turism din România. Compania are 63 de unități proprii care deservesc peste 365.000 de turiști anual.

Capitalizare de 410 milioane de lei

Actiunile companiei se tranzactionează la BVB sub simbolul bursier TRIP. Capitalizarea bursieră a companiei, la prețul de execuție al IPO de 1,895 lei/acțiune, este de 410 milioane de lei. Free-float-ul companiei este de aproximativ 37,4%. Acționarul semnificativ al Christian Tour, cu un procent de 61,95%, este CPM Cambridge Holding. Compania este deținută integral de Cristian Pandel. Un procent de 0,69% din acțiuni este deținut de Oxford Investment Alliance, societate deținută de asemenea de Pandel.

Investitorii au cumpărat, în total, 80.692.629 acțiuni Christian Tour prin 4.609 ordine de subscriere. La finalul ofertei, pe tranșa investitorilor instituționali au fost alocate 37.542.629 acțiuni, la prețul de 1,895 lei/actiune. Pe tranșa investitorilor de retail au fost alocate 43.150.000 de acțiuni, din care 41.717.041 de acțiuni la prețul de 1,800 lei/acțiune și 1.432.959 acțiuni la prețul de 1,895 lei/acțiune. Din pachetul de acțiuni existente, 1.400.000 de acțiuni au fost utilizare pentru supra-alocare în scopul stabilizării.

„Odată cu această listare, turismul – un domeniu apropiat de viața și de bucuriile cotidiene ale românilor – își face loc la cota Bursei. Iar harta sectoarelor reprezentate aici devine mai bogată. Fiecare companie antreprenorială care alege piața de capital confirmă rolul Bursei de punte între ambiția de a crește și încrederea investitorilor. Diversificarea sectoarelor listate este unul dintre semnele discrete, dar reale, ale maturizării pieței noastre de capital”, a declarat Remus Vulpescu, Director General Bursa de Valori București.

Societatea de avocatură Filip & Company a oferit consultanță juridică pentru listarea Christian Tour pe parcursul întregului demers, iar Cornerstone Communications a gestionat relația cu investitorii.