Digi confirmă listarea la bursă a subsidiarei din Spania. Compania vrea să atragă 150 de milioane de euro pentru extinderea rețelei

Compania a anunțat că oferta publică inițială (IPO) va merge mai departe, după aprobarea prospectului de către autoritatea de supraveghere a pieței de capital din Spania.

Acțiunile Digi Spain urmează să fie admise la tranzacționare pe bursele din Madrid, Barcelona, Bilbao și Valencia, prin sistemul Mercado Continuo. Decizia finală privind oferta rămâne condiționată de evoluția pieței și de interesul investitorilor.

Oferta include acțiuni noi și acțiuni existente

IPO-ul va cuprinde două componente. Prima este o ofertă primară de 26,8 milioane de acțiuni noi emise de Digi Spain. Valoarea acesteia este de aproximativ 150 de milioane de euro.

A doua componentă este o ofertă secundară. Digi Romania, acționarul unic al subsidiarei spaniole, va vinde 24,5 milioane de acțiuni existente. Valoarea este de aproximativ 137 de milioane de euro, arată BVB.

În plus, coordonatorii globali ai tranzacției vor avea opțiunea de a cumpăra până la 7,695 milioane de acțiuni suplimentare pentru acoperirea eventualelor supraalocări.

Prețul a fost stabilit la 5,60 euro pe acțiune

Compania a anunțat că prețul de ofertă este de 5,60 euro pentru o acțiune. La acest nivel, Digi Spain este evaluată la aproximativ 1,662 miliarde de euro după majorarea capitalului social. Însă după încheierea ofertei, Digi Communications va continua să dețină cel puțin 75% din capitalul Digi Spain.

Fondurile atrase prin emiterea de acțiuni noi vor fi folosite pentru dezvoltarea operațiunilor din Spania. Compania intenționează să își extindă rețeaua de fibră optică și să accelereze investițiile în rețeaua mobilă.

Listarea subsidiarei spaniole reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de finanțare ale grupului Digi și marchează un nou pas în dezvoltarea operațiunilor sale pe una dintre cele mai competitive piețe de telecomunicații din Europa.