Codarea bazată pe inteligență artificială schimbă lupta dintre giganții tech. Google și Microsoft încearcă să revină în joc

Codarea asistată de AI nu mai este doar un produs secundar pentru dezvoltatori.
Ea devine o poartă de intrare spre modele, platforme cloud și abonamente software.
Google și Microsoft folosesc resurse mari pentru a atrage programatori și companii.
Totuși, Anthropic și OpenAI au deja un avans important pe această piață.

Google și Microsoft își pregătesc mutările

Pe piața înfloritoare a inteligenței artificiale generative, Anthropic a făcut un pas înainte, în mare parte datorită Claude Code, asistentul său de codare AI. Văzând unde sunt banii, OpenAI și-a mutat o mare parte din atenție de la piața de consum la cea de întreprindere, unde oferta sa Codex se confruntă cu Claude Code. Acum, Google și Microsoft depun eforturi concertate pentru a intra în joc, folosindu-și bilanțurile masive și afacerile extinse în cloud pentru a încerca să atragă dezvoltatori.

La conferința pentru dezvoltatori de luna trecută, Google a pus un accent deosebit pe inteligența artificială agentică, inclusiv prin lansarea Antigravity 2.0, despre care compania a spus că poate „orchestra mai mulți agenți pentru a executa sarcini în paralel, cum ar fi ca un agent să codifice un site web în timp ce altul generează resurse de brand”. Iar la începutul unei postări pe blog care anunța Gemini 3.5 Flash, Google a spus că noul model oferă „performanță de vârf pentru agenți și codare”. Microsoft își face apariția săptămâna aceasta la conferința anuală Build din San Francisco. Acolo, compania intenționează să anunțe un model de codare care va fi disponibil în Copilot, subliniind prețul său mai mic în comparație cu alternativele, a declarat o persoană familiarizată cu planurile, care a cerut să nu fie numită pentru a discuta chestiuni interne.

O piață de zeci de miliarde de dolari

Având în vedere că firmele adoptă rapid asistenții de codare, firma de cercetare de piață Mordor Intelligence a prezis că piața instrumentelor de codare AI va crește cu 26% pe an, de la 9,3 miliarde de dolari în acest an la aproximativ 30 de miliarde de dolari până în 2031. Cifrele sunt mari, dar Google și Microsoft nu caută doar noi fluxuri de venituri. Ei își doresc ca dezvoltatorii să le utilizeze instrumentele, să execute sarcini de lucru în cloud-ul lor și să se bazeze pe modelele lor, astfel încât modelele în sine să poată face mai multă instruire și să devină mai mari și mai inteligente în acest proces. „Este absolut esențial ca aceste companii să concureze pe această piață”, a declarat Gil Luria, analist specializat în software și alte acțiuni tehnologice la DA Davidson.

Codarea AI devine miza centrală

Este un sentiment împărtășit de Tomasz Tunguz, fondatorul Theory Ventures, care a descris codarea bazată pe inteligență artificială drept cea mai atractivă piață pentru modelele generative de inteligență artificială. El estimează că inteligența artificială ar putea reprezenta în cele din urmă între 30% și 60% din cheltuielile de cercetare și dezvoltare. Pe lângă Anthropic și OpenAI, companii precum Cursor au vizat în mod specific oportunitatea de programare. În luna mai, Cursor a semnat un acord cu SpaceX care oferă companiei lui Elon Musk dreptul de a achiziționa startup-ul pentru 60 de miliarde de dolari.

Instrumentele au devenit atât de puternice încât Wall Street a început să salveze acțiunile software — deși sectorul afectat și-a revenit în luna mai — din cauza îngrijorării că ar putea fi eliminate companii întregi, deoarece produsele lor ar putea fi codificate prin vibe coding. Anthropic a anunțat joi încheierea unei runde de finanțare la o evaluare de 965 de miliarde de dolari, depășind OpenAI, și a declarat luni că a depus confidențial o cerere de listare la bursă.

Anthropic își consolidează avansul

„IA se îndrepta într-o direcție foarte centrată pe consumator, dar Anthropic s-a concentrat și pe programare, deoarece au înțeles că programarea este locul unde se va afla frontiera IA”, a spus Luria. „Când toți ceilalți erau distrași de imagini și videoclipuri, Anthropic știa că programarea va stimula performanța modelelor și va ajuta la sarcinile tuturor celorlalți, iar acum toți se orientează către programare.”

Tot săptămâna trecută, Anthropic a dezvăluit o actualizare la Claude Opus, cel mai avansat model al său pentru sarcini complexe precum codarea. Odată cu Opus 4.8, Anthropic a anunțat un nou context implicit de 1 milion de tokenuri, crescând cantitatea de memorie de lucru pe care o oferă pentru sarcini complexe de codare într-o singură conversație.

Costurile cresc odată cu utilizarea

Între timp, Google a resetat cota de tokenuri a Gemini pentru produsul său Antigravity în urma conferinței dezvoltatorilor de săptămâna trecută, ridicând limitele ratei de modelare după ce dezvoltatorii s-au plâns că au epuizat prea repede cotele inițiale. Și Microsoft începe să perceapă taxe pentru asistentul său de codare Copilot AI în funcție de utilizare, pentru a se alinia mai îndeaproape cu creșterea costurilor.

„De fiecare dată când întrebi oricare dintre aceste instrumente: «Construiește-mi chestia asta», ele ard tokenuri”, a spus Ken Parmelee, analist la firma de cercetare în industria tehnologică Forrester. „Acesta este noul drog de acces. Este o modalitate de a atrage oamenii către celelalte produse ale lor.” Un token este echivalentul a aproximativ trei sferturi dintr-un cuvânt.

Google caută o poziție mai puternică

La compania de software de analiză a datelor Snowflake, programatorii se bazează în principal pe propriul instrument de dezvoltare CoCo al companiei, precum și pe Claude Code, a declarat CEO-ul Sridhar Ramaswamy. El a spus că nu este neobișnuit ca un „inginer fenomenal de productiv” să cheltuiască 50.000 de dolari pe an pe acesta.

Pe lângă Antigravity, Google are Gemini Code Assist, care poate funcționa în cadrul unei varietăți de editoare de cod. Anul trecut, Google a semnat un acord de licență de 2,4 miliarde de dolari pentru tehnologia Windsurf și l-a angajat pe CEO-ul startupului de codare bazată pe inteligență artificială, Varun Mohan, împreună cu cercetători cheie.

Pichai admite decalajul Google

CEO-ul Google, Sundar Pichai, a recunoscut provocările companiei sale în ceea ce privește programarea într-un interviu recent acordat podcastului Hard Fork. „Când vine vorba de codarea agentică cu utilizarea instrumentelor și urmărirea instrucțiunilor, sarcini pe termen lung, cred că suntem puțin în urmă în acest moment”, a spus Pichai. La Google I/O, compania s-a promovat ca o opțiune mai accesibilă pentru programatori, anunțând un abonament pentru dezvoltatori de inteligență artificială la prețul de 100 de dolari pe lună. „Își pot permite să ofere instrumentele mai ieftin, pentru că știu că, dacă faci parte din ecosistemul lor, vei plăti pentru a le folosi memoria, integrările”, a spus Parmelee. El a adăugat că această concurență tensionată oferă Google oportunitatea de a se introduce, numind-o „o piață foarte tumultoasă în acest moment”.

„Cu cât au mai mulți utilizatori pe platformă și cu cât mai multe cazuri de utilizare, cu atât modelele vor fi de o calitate mai bună, ceea ce înseamnă că rezultatele vor fi mai bune”, a spus Parmelee. Deși DeepMind servește drept laborator de inteligență artificială al Google, Luria subliniază rapid că Google are o afacere masivă care oferă infrastructură și servicii cloud. „Ei se ocupă de furnizarea de instrumente întreprinderilor”, a spus Luria.

Clienții nu vor să rămână blocați într-un singur produs

Chiar dacă Anthropic deține un avantaj semnificativ și OpenAI se grăbește să recupereze terenul pierdut, utilizatorii instrumentelor de codare experimentează în mod regulat cu mai multe opțiuni, iar dependența de un furnizor este foarte mică. Producătorul de software pentru baze de date MongoDB, de exemplu, a lansat pentru inginerii săi trei instrumente de inteligență artificială generativă, inclusiv Claude Code de la Anthropic, a declarat CEO-ul CJ Desai.

„Pentru diferite cazuri de utilizare folosim lucruri diferite”, a spus el. „Așadar, dacă descoperim că unul le rezolvă pe toate, bineînțeles că aș dori să consolidăm.” MongoDB cumpără produse de inteligență artificială pe an, în loc să opteze pentru contracte mai lungi, a declarat Desai. „Dacă Gemini a venit cu ceva mai bun sau Codex este mai bun, atunci vreau să pot folosi asta și să nu mă angajez pe termen lung, nu-i așa?”, a spus el.

Microsoft simte presiunea concurenței

Desai a spus că instrumentele de codare cu inteligență artificială reprezintă în prezent „o fracțiune foarte mică din costurile cu angajații noștri”. Dar dacă acest cost crește substanțial, a spus el, compania va impune limite. Presiunea este mare pentru ca Microsoft să rămână în joc. Gigantul software are acces direct la milioane de dezvoltatori prin intermediul depozitului de codare GitHub. Iar prin GitHub Copilot, dezvoltatorii pot accesa modele de la Anthropic, Google și OpenAI. Dacă Microsoft va oferi pur și simplu toate modelele de codare de top sau va fi și furnizorul unui model cheie, rămâne o întrebare deschisă.

Build poate schimba percepția

În cadrul conferinței privind rezultatele financiare din ianuarie a Microsoft, directoarea financiară Amy Hood a vorbit despre nevoia companiei de a echilibra cerințele de infrastructură AI în Azure, produse precum GitHub Copilot și cercetarea care poate aduce inovație în produse. „Build oferă oportunități de schimbare a percepției acolo dacă pot arăta lucruri care sunt mai degrabă proprietatea Microsoft”, a declarat Michael Turrin, analist la Wells Fargo, care recomandă cumpărarea acțiunilor. Dezvoltatorii vor fi, în general, îndreptați spre cele mai noi și mai capabile modele de inteligență artificială, a spus Turrin. „Microsoft va trebui să ofere niște cazuri de utilizare specifice, dincolo de cost, pentru acel public”, a spus el.

Copilot a pierdut avansul inițial

Când GitHub Copilot a fost lansat în 2021, bazându-se exclusiv pe OpenAI, a fost un pionier în spațiul incipient de codare bazat pe inteligență artificială. Dar a pierdut avânt odată cu apariția rapidă a Cursor și Claude Code. Cursor, editorul de cod bazat pe inteligență artificială, are 300 de angajați și este una dintre companiile de software cloud cu cea mai rapidă creștere din istorie, ajungând de la 4 milioane de dolari la 2 miliarde de dolari în venituri anualizate în doar 18 luni. Având în vedere potențiala tranzacție cu SpaceX, „Oamenii spun: nu sunt sigur ce să fac cu asta, dar este totuși un instrument excelent”, a spus Parmelee, conform CNBC.

Microsoft ar putea încerca o corectare de curs

Rob Sanfilippo, analist la firma de consultanță Directions on Microsoft, a declarat că Microsoft „ar putea să se diferențieze cu adevărat construindu-și propriile modele cu ceea ce a învățat despre capacitățile modelelor cu care a concurat și, în unele cazuri, pierzând o mare parte din cota de piață inițială”. Sanfilippo a spus că acest lucru ar putea face parte din ceea ce CEO-ul Satya Nadella „a planificat pentru corectarea cursului în domeniul inteligenței artificiale la Microsoft”.