Christian Tour a lansat oferta publică pe BVB. Tur-operatorul vrea să atragă 178 de milioane de lei

Oferta publică inițială (IPO) lansată de compania de turism Christian Tour a debutat astăzi pe Bursa de Valori București. Oferta, care se derulează până pe 28 mai, include până la 69,5 milioane de acțiuni noi. La acestea se adaugă până la 14 milioane de acțiuni existente, scoase la vânzare de CPM Cambridge Holding.

Oferta este structurată pe două tranșe egale, destinate investitorilor de retail și investitorilor instituționali. Compania și acționarul vânzător pot realoca între cele două tranșe până la 40% din acțiunile oferite, în funcție de cerere. În cazul subscrierii integrale a ofertei și al exercitării integrale a opțiunii de supra-alocare, free-float-ul va fi de aproximativ 41,85% din capitalul social.

Tur-operatorul urmărește să atragă până la 178 milioane lei. Intervalul de preț aferent ofertei este între 1,875 lei și 2,135 lei per acțiune. Prețul pentru investitorii de retail este fix, de 2,135 lei per acțiune. Se acordă un discount de 5% din prețul final pentru subscrierile din primele trei zile lucrătoare, în intervalul 21-25 mai. Subscrierea minimă este de 1.500 de acțiuni, respectiv de 3.202,50 lei.

Listarea va avea loc în iunie

Evaluarea pre-listare la prețul maxim este de circa 320 milioane de lei, iar cea post-listare – de 468 milioane de lei. Acțiunile urmează să fie listate pe Piața Reglementată a BVB la mijlocul lunii iunie.

Cristian Pandel, fondatorul şi CEO-ul Christian Tour, a explicat de ce a optat pentru listarea companiei pe BVB.

„De ce facem acest lucru astăzi, IPO-ul? Pentru că piața este foarte fragmentată. Există foarte mulți antreprenori care, după anii ’90, au construit în turism companii bune, serioase, medii și mari, chiar și mici, și nu au succesori. În momentul acesta, practic ori vor face exit ori vor închide companiile în următorii ani. (…) Analizele arată că suntem o piață în creștere și foarte interesantă pentru investitorii de afară. Iar noi, care suntem lideri de piață, nu ne dorim să pierdem această oportunitate. Și cred că industria turismului trebuie să rămână sub un brand românesc”, a precizat CEO-ul Christian Tour.

Planuri de consolidare și extindere prin achiziții

Potrivit acestuia, listarea pe BVB asigură companiei o vizibilitate sporită, dar și o structură corporativă mai solidă. Sunt avantaje pe care Cristian Pandel vrea să le valorifice ulterior printr-o etapă de consolidare și achiziții. Planurile de viitor ale companiei mai includ investiții susținute în tehnologii și digitalizare.

„Vizăm extinderea prezenței regionale și consolidarea poziției în piața de turism. Vom investi mai mult în tehnologie și pe zona de pregătire internă ca oamenii să vorbească în vocabularul tehnic, pentru ceea ce va urma. Principalul mod de lucru unde vom investi va fi M&A”, a declarat Cristian Pandel.

Christian Tour a fost fondată în 1997. Anul trecut, compania a raportat vânzări la data rezervării de 983 milioane lei și un profit net de 31,9 milioane lei. Tur-operatorul a ajuns la aproximativ 369.000 de turiști deserviți, conform zf.