Teilor atrage o finanțare de 115 milioane de euro. ING și UniCredit susțin extinderea grupului

ING România, banca parteneră a grupului Teilor de 12 ani, a avut rolul de Mandated Lead Arranger (aranjor principal mandatat) și Original Lender (creditor inițial) în cadrul acestei finanțări, realizate împreună cu UniCredit Bank. Facilitatea financiară face parte din strategia companiei de extindere și dezvoltare a businessului.

Finanțare pentru investiții și extindere

Facilitatea include componente de refinanțare, finanțare pentru investiții și linii de credit revolving. Fondurile urmează să sprijine extinderea grupului Teilor și implementarea strategiei sale de creștere.

„Teilor este un exemplu remarcabil de antreprenoriat romanesc. Grupul a reușit să construiască un grup puternic, cu branduri relevante și un model de afaceri diversificat. Suntem alături de Teilor încă din 2014 și suntem mândri să îi susținem. De această dată, în calitate de Mandated Lead Arranger, în cadrul primei lor finanțări sindicalizate. La ING, credem în susținerea companiilor românești cu ambiție, viziune și potențial de creștere pe termen lung. Oferim expertiză și soluții financiare care să le accelereze evoluția”, a declarat Claudiu Sabău, Head of Sales Business Banking, ING Bank România.

Claudiu Sabău, Head of Sales Business Banking, ING Bank România. Sursa foto: Arhiva companiei

Asistența juridică pentru structurarea și implementarea tranzacției a fost asigurată de Filip & Company. Aceasta este una dintre cele mai apreciate firme de avocatură din România în domeniul Banking & Financial Services.

Tranzacția sprijină planurile de creștere ale Grupului Teilor. Acesta este un grup antreprenorial românesc cu operațiuni în România și Bulgaria, care reunește mai multe branduri. Este vorba despre Teilor, DAAR, Janine și MoneyGold. Acestea au înregistrat în ultimii ani o dezvoltare susținută, bazată pe un model de afaceri diversificat și pe o poziționare puternică în piață. Activitatea Grupului acoperă segmentul bijuteriilor de lux, premium și contemporane. Dar și pe cel al serviciilor financiare și al retailului specializat.

Teilor își pregătește listarea pe bursă

Teilor Holding a desemnat doi consultanți pentru a analiza opțiunile de finanțare prin piața de capital. Compania ia în calcul inclusiv o potențială ofertă publică inițială de acțiuni, urmată de admiterea la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București.

Anunțul nu înseamnă că listarea a fost decisă. Teilor precizează că nu a stabilit forma, structura, calendarul sau termenii unei eventuale tranzacții. Totuși, pasul este important pentru piața de capital locală. Acest lucru arată că un brand românesc vizibil analizează trecerea de la finanțarea prin obligațiuni la o posibilă finanțare prin acțiuni.

Compania explorează opțiuni de finanțare

Teilor Holding a transmis investitorilor că a desemnat două companii drept consultanți. Mandatul acestora este de a oferi consultanță pentru explorarea opțiunilor de finanțare și a oportunităților de accesare a mecanismelor pieței de capital.

Scopul este susținerea planurilor de creștere ale companiei și ale filialelor sale. În limbaj de piață, acesta este momentul în care o companie își testează opțiunile, nu momentul în care lansează efectiv o tranzacție.

Teilor menționează explicit că analiza poate include, fără a se limita la aceasta, o potențială ofertă publică inițială de acțiuni. Următorul pas, dacă o astfel de decizie va fi luată, ar fi admiterea acțiunilor la tranzacționare pe piața reglementată operată de BVB.