Digi a stabilit oferta pentru listarea filialei din Spania. IPO-ul ar aduce o evaluare de 1,66 miliarde de euro 

Operațiunea combină o majorare de capital cu vânzarea unor acțiuni deținute de Digi Romania. Mișcarea marchează una dintre cele mai importante operațiuni de piață de capital pregătite de grup în afara României.

Digi Spain este evaluată la 1,66 miliarde euro

Digi Communications a informat investitorii că prețul ofertei publice inițiale pentru Digi Spain Telecom a fost stabilit la 5,60 euro pe acțiune. Filiala spaniolă a grupului reprezintă una dintre principalele direcții de creștere pentru Digi, într-o piață unde operatorul și-a extins rapid baza de clienți.

Pe baza prețului anunțat și după majorarea capitalului social, Digi Spain ar urma să ajungă la o capitalizare de piață de aproximativ 1,662 miliarde de euro la momentul IPO-ului. Anunțul vine după comunicarea anterioară privind intenția de listare. Trecerea la stabilirea prețului indică avansarea procesului, dar oferta nu este încă finalizată.

Oferta include acțiuni noi și acțiuni existente

IPO-ul vizează 58,99 milioane de acțiuni ordinare Digi Spain Telecom. Prima componentă este o ofertă primară de 26,8 milioane de acțiuni noi, care ar urma să aducă aproximativ 150 de milioane de euro în compania spaniolă. A doua componentă este o ofertă secundară de 24,5 milioane de acțiuni existente. Pachetul va fi scos la vânzare de Digi Romania S.A., acționarul unic al Digi Spain, și are o valoare estimată la aproximativ 137 de milioane de euro.

Digi Romania a acordat coordonatorilor globali și o opțiune de supraalocare. Mecanismul permite cumpărarea a până la 7,69 milioane de acțiuni existente, pentru acoperirea unor eventuale alocări suplimentare către investitori.

Acțiunile ar urma să fie tranzacționate în Spania

Digi Spain vizează admiterea la tranzacționare pe bursele din Barcelona, Bilbao, Madrid și Valencia. Tranzacțiile ar urma să se deruleze prin Mercado Continuo, sistemul automat de cotare al burselor spaniole.

Calendarul final depinde de aprobarea prospectului de către Comisia Națională a Pieței Valorilor Mobiliare din Spania. Ulterior, prospectul va fi disponibil prin canalele oficiale ale autorității spaniole și ale Digi Spain. Aprobarea documentului nu reprezintă o recomandare de investiție din partea CNMV.

Ce înseamnă anunțul pentru investitorii BVB

Digi Communications este listată la Bursa de Valori București, pe Segmentul Principal, categoria Int’l. Compania are sediul social în Amsterdam și operațiuni importante în România și Spania. Pentru investitorii BVB, listarea poate oferi o referință separată de piață pentru una dintre cele mai mari operațiuni ale grupului.

Oferta ar putea arăta și cât de mult sunt dispuși investitorii internaționali să plătească pentru activitatea Digi din Spania, într-un moment în care operatorii telecom rămân sub presiunea investițiilor mari în rețele și servicii digitale.