Schimbare de furnizor pentru clienții din șapte județe. Premier Energy preia Distribuție Energie Oltenia pentru 700 de milioane de euro

Potrivit anunțului publicat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB), Premier Energy PLC a încheiat un acord pentru preluarea Distribuție Energie Oltenia de la administratorul de fonduri Macquarie Asset Management. Valoarea tranzacției este estimată la 700 de milioane de euro.

Prin acest acord, Premier Energy va achiziționa o participație de 100% în Felix Distribution Holdings, o societate holding și compania-mamă a Distribuție Energie Oltenia. De asemenea, acordul mai prevede și achiziționarea unei participații de 100% în Evryo Power. Toate cele trei entități sunt înregistrate în România.

O rețea de 80.000 de kilometri

Distribuție Energie Oltenia, fosta CEZ Distribuție, deservește aproximativ 1,5 milioane de clienți. Compania are clienți din șapte județe: Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman și Vâlcea.

Distribuție Energie Oltenia operează o rețea reglementată de distribuție a energiei electrice în regiunea de sud-vest a României, de aproximativ 80.000 de kilometri. Rețeaua reprezintă o componentă esențială a infrastructurii energetice naționale și este a treia cea mai mare rețea de distribuție a energiei electrice din România. Evryo Power furnizeaza servicii operationale, faciliteaza procesele de separare si asigura functionarea eficienta a platformei de distributie.

Evryo Power S.A. furnizează servicii operaționale. Compania facilitează procesele și activitățile de separare și contribuie la funcționarea eficientă a platformei de distribuție, prin funcții operaționale, comerciale și administrative.

Un an cu creșteri solide pentru Premier Energy

Premier Energy PLC este unul dintre principalii jucători de pe piața de energie din România și din Europa de Sud-Est. Compania este listată pe Piața Principală a BVB din mai 2024 și are o capitalizare de 5,48 miliarde de lei. Acționarul majoritar (71%) este fondul de investiții ceh Emma Capital.

Potrivit rezultatelor preliminare publicate, Premier Energy a înregistrat anul trecut venituri în creștere cu 41% față de 2024. Conform standardelor de raportare IFRS, valoarea acestora a ajuns la 1.715 milioane de euro. Profitul net obținut a fost de 103 milioane de euro, comparativ cu 24 de milioane de euro în 2024, reprezentand o majorare cu 327%.

„Prin adăugarea distribuției de energie electrică la operațiunile din România, adăugăm o componentă esențială întregind platforma noastră energetică integrată din România, piața noastră principală de operare. Acest lucru ne permite să aliniem mai bine producția, distribuția și furnizarea de energie electrică, consolidându-ne capacitatea de a opera eficient și de a genera valoare pe întregul lanț energetic. În același timp, ne bucurăm să continuăm colaborarea cu Macquarie Asset Management, în urma achiziției de succes a CEZ Vânzare, în prezent Premier Energy Furnizare, realizată în 2024”, a declarat CEO-ul companiei, José Garza.

Urmează o emisiune de obligațiuni

Pentru finanțarea achiziției, Premier Energy se află în discuții avansate cu o instituție financiară globală, conform comunicatului oficial. Strategia prevede o posibilă emisiune de obligațiuni. Aceasta va include un pachet inițial de finanțare, de tip bridge-to-bond, cu un plan pe termen mediu de finanțare a întregii achiziții sau a unei părți din aceasta prin emiterea de obligațiuni.

„Achiziția a fost convenită la un nivel apropiat de valoarea contabilă a afacerii, reprezentând o evaluare atractivă, și subliniază capacitatea noastră de a iniția și finaliza tranzacții strategice de anvergură care vor continua să creeze valoare pentru toate părțile interesate”, a explicat CFO-ul companiei, Peter Stoh, citat de mediafax.

Achiziția Distribuție Energie Oltenia va fi supusă aprobării acționarilor Premier Energy. Decizia finală va fi luată în cadrul viitoarei Adunări Generale a Acționarilor, ce va avea loc pe 10 iunie. De asemenea, tranzacția va trebuie să obțină și aprobările de reglementare uzuale.

Conform estimărilor, tranzacția va fi finalizată, din punct de vedere financiar, în a doua jumătate a anului.