Se pregătește o schimbare de ierarhie pe piața telefoniei mobile din România. Ce operator a câștigat cei mai mulți clienți în ultimii 10 ani

Anul trecut, potrivit datelor Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), aproximativ 1,49 milioane de numere de telefon au fost portate între operatorii de telefonie. Este a doua cea mai mare valoare înregistrată de la finalul lui 2008, când a fost lansat serviciul de transfer. Pe parcursul celor 17 ani, peste 14,1 milioane de transferuri au fost realizate între operatori. Maximul a fost atins în 2023, cu 1,54 milioane.

În 2025, din totalul de portări, 97% (1,45 milioane) au fost reprezentate de telefonia mobilă. Mai mult de jumătate (aproximativ 53,8%) au fost transferate către Digi. Peste un sfert (26%) la Vodafone și 17% la Orange. Circa 3% au revenit operatorului Telekom Romania Mobile Communications, fostul Cosmote, deținut în comun de Vodafone și Digi. De la finalul anului trecut, Telekom a devenit subsidiară deținută majoritar de Vodafone România. În urma finalizării achiziției în valoare de 30 de milioane de euro, a preluat majoritatea angajaților, toți clienții postpaid și business ai operatorului, rețeaua de magazine și mare parte din infrastructura de rețea tehnică.

Cum au evoluat migrările

Evoluția de anul trecut nu reprezintă o excepție. Analiza rapoartelor Autorității pe ultimii 10 ani relevă un tipar similar, chiar dacă numărul total al transferurilor a variat.

Astfel, în 2024, din cele 1,3 milioane de numere de telefonie portate, Digi a primit peste 56%. Vodafone – circa 22%, Orange – 15% și Telekom Romania Mobile – aproape 6,2%.

Situația se regăsește și în anul anterior, când s-a înregistrat recordul de 1,47 milioane de transferuri între operatorii mobili. Dintre acestea, 58,8% au fost transferate către Digi. 19,7% au mers la Vodafone, 12,3% la Orange, 7,6% la Telekom Romania Mobile și 1,55% la Orange România Communications. (Cele două companii Orange au fuzionat oficial la 1 iunie 2024.)

Per total, rezultatele înregistrate de-a lungul ultimilor 10 ani sunt următoarele:

Clasamente răsturnate

Dacă tragem linie și adunăm, rezultă că între 2025 și 2016 au fost portate în total 10,91 milioane de numere. Un volum impresionant având în vedere că, la finalul lui 2024 – cele mai recente date furnizate de Autoritate –, existau 22,8 milioane de cartele SIM de telefonie mobilă. Dintre acestea, 74% erau pe bază de abonament.

Un alt element care atrage atenție este că, odată cu amplificarea fenomenului de consolidare prin preluări și fuziuni, volumul de transferuri a crescut. Rămâne de văzut dacă trendul se va confirma în acest an, când pe piață activează trei operatori principali.

Din cele aproape 11 milioane de transferuri, 5,5 milioane (50,4% din total) au revenit Digi România. Fosta RCS&RDS și-a crescut cota odată cu consolidarea pieței. Locul doi îi revine lui Orange, care, prin cumulare cu operatorul absorbit, a însumat 2,4 milioane de portări (22%). Pe trei este Vodafone, cu 2,05 milioane (18,8%). Pentru conformitate, trebuie menționată și Telekom Romania Mobile, cu 0,88 milioane (8,1%).

Interesant este că migrările din intervalul 2008-2015, care au însumat 1,8 milioane de numere, indică un cu totul alt clasament. Primul loc i-a revenit Vodafone, urmat de Orange, secondat îndeaproape Digi.

Care este clasamentul în prezent

Evoluțiile din ultimii 10 ani ale celor trei operatori principali de telefonie mobilă de pe piața locală indică o serie de elemente interesante.

Din 2018, traiectoria Digi s-a schimbat radical, intrând pe o pantă ascendentă. În anul următor a reușit să devină lider pe zona transferurilor, poziție pe care nu a mai părăsit-o. Evoluția pe plus a fost întreruptă de scăderea survenită în 2024, după un maxim de 0,86 milioane înregistrat în anul precedent.

În cazul Orange și Vodafone, traiectoriile celor doi operatori pe zona de portare s-au intersectat în 2022, când s-a produs rocada. A fost anul în care subsidiara locală a grupului de telecomunicații francez a revenit pe creștere, după patru ani de scădere. Vodafone, în schimb, a accelerat și a reușit să își depășească concurentul direct la acest capitol.

Dacă ne raportăm la baza totală de clienți, la finalul anului 2024, Orange era liderul pieței locale, cu 34,8% din numărul total de cartele SIM active. Digi ocupa poziția a doua, cu 28,2%, iar Vodafone, ultimul loc, cu 24,7%. Raportat la baza de abonamente, operatorul controlat de omul de afaceri Zoltan Teszari era pe primul loc, cu 37,9%, urmat de Orange (29,3%) și Vodafone (21,5%).

Potrivit datelor din piață, în vara anului trecut clasamentul în funcție de numărul de clienți era următorul:

• Orange avea aproximativ 9,2 milioane de clienți, în ușoară scădere (-1%).

• Digi, circa 7 milioane, în creștere cu 13%.

• Vodafone, peste 6,3 milioane, +2,6%.

Cât de repede se va schimba ierarhia

Potrivit clasamentului, diferența dintre lider și challenger era, în 2025, de 2,2 milioane de clienți. Dacă extrapolăm evoluțiile prezentate anterior, Digi ar putea egala poziția liderului de piață în următorii șapte ani numai prin migrări.

Există însă și alte elemente care intervin în calcul. Cum este aportul, teoretic, de circa 1,4 milioane de clienți prepaid ai fostei Telekom România Mobile. De care Digi va beneficia în urma finalizării achiziției, la 1 octombrie 2025. Astfel, distanța dintre primele două locuri scade la aproximativ 0,8 milioane de clienți. Diferență care ar putea fi acoperită prin portări în unul, doi ani.

Dar lucrurile s-ar putea întâmpla mult mai rapid, dacă ținem cont de anunțurile făcute de operatori. De exemplu, Orange a explicat la începutul lui februarie că are în vedere o indexare a prețului abonamentelor cu 6,8%. Digi, în schimb, a precizat că nu are în plan să le majoreze. Într-un astfel de scenariu, este posibil ca rocada dintre primele două locuri să aibă loc mult mai rapid, într-un an sau, poate, chiar mai puțin.

În acest caz, liderul ar coborî pe poziția a doua, iar Vodafone s-ar menține pe ultima poziție pe podium. Nu se știe însă pentru cât timp, pentru că a beneficiat, și el, de plusul adus de clienții postpaid și business ai Telekom România Mobile. Mai mult, a raportat în vara trecută prima creștere a numărului de utilizatori pe telefonie mobilă după cinci trimestre de scădere. Ierarhia finală depinde de mai mulți factori. Iar un element important este cât de repede se va eroda baza de clienți a liderului actual, sub presiunea creșterilor de preț anunțate.