BCR listează la BVB obligațiuni de peste 1 miliard de lei. Este cea mai mare emisiune corporativă a anului

Listarea continuă strategia prin care instituția își diversifică sursele de capital și își extinde accesul la investitori. Tranzacționarea pe piața reglementată oferă totodată mai multă vizibilitate noii emisiuni.

Obligațiunile BCR33 au o maturitate de șapte ani

Banca Comercială Română listează marți, 14 iulie, o nouă emisiune de obligațiuni pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București. Valoarea operațiunii depășește 1 miliard de lei. Obligațiunile intră la tranzacționare sub simbolul bursier BCR33 și au o maturitate de șapte ani.

Este prima emisiune de obligațiuni lansată de BCR în 2026 și a 13-a listată până acum de bancă. Totodată, reprezintă cea mai mare emisiune corporativă admisă la tranzacționare la BVB în acest an. Plasamentul privat organizat pentru admiterea obligațiunilor BCR33 la tranzacționare s-a desfășurat în perioada 11–12 iunie 2026. Oferta a fost închisă anticipat, în mai puțin de 24 de ore. Subscrierile au ajuns la 1.000.200.000 de lei, un nivel dublu față de suma minimă anunțată, de 500 de milioane de lei.

Dobânda fixă este de 7,77% pe an

Emisiunea cuprinde 1.667 de obligațiuni corporative, fiecare având o valoare nominală de 600.000 de lei. Titlurile oferă o dobândă fixă anuală de 7,77%, plătibilă în fiecare an, și vor ajunge la maturitate pe 16 iunie 2033. Obligațiunile sunt incluse în programul EMTN, Euro Medium Term Notes, prin care BCR poate accesa piețele internaționale de capital pentru finanțare.

Oferta s-a adresat exclusiv investitorilor calificați și a atras 21 de ordine de subscriere. Investitorii români au reprezentat 64% din plasament, iar cei internaționali au cumulat 36%. Emisiunea BCR a primit ratingul Baa2 din partea agenției Moody’s Ratings. Calificativul este inclus în categoria investment grade, asociată emitenților considerați stabili și recomandați pentru investiții.

Finanțările atrase de BCR au ajuns la 13,4 miliarde de lei

„Cu o nouă emisiune de obligațiuni de peste un miliard de lei, ajungând astăzi la finanțări totale de 13,4 miliarde de lei, Banca Comercială Română își menține poziția de actor principal pe piața de capital românească. Obligațiunile listate astăzi la BVB demonstrează încrederea investitorilor instituționali în profilul financiar al BCR și în potențialul economiei locale. BCR continuă să folosească Bursa ca resursă strategică de finanțare, demonstrând stabilitatea și capacitatea reală de creștere a pieței noastre financiare. Ne bucurăm să marcăm împreună acest nou succes și suntem încrezători că parteneriatul dintre BCR și Bursa de Valori București va continua să genereze valoare și în anii următori”, a declarat Remus Vulpescu, CEO Bursa de Valori București.

”O emisiune de un miliard de lei, încheiată în mai puțin de 24 de ore, dublu subscrisă. Este cea mai mare emisiune corporativă listată anul acesta la Bursa de Valori București, ceea ce pentru noi este un vot de încredere. Încredere în BCR, încredere în industria bancară și încredere în România. De astăzi, această încredere își continuă parcursul pe piața de capital, unde obligațiunile BCR sunt tranzacționate într-un ecosistem construit pe transparență, disciplină și guvernanță”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Banca are 12 emisiuni tranzacționate la BVB

Obligațiunile care debutează pe 14 iulie la Bursă reprezintă a 13-a emisiune listată de BCR. Prima emisiune a ajuns deja la maturitate, astfel că în prezent sunt tranzacționate 12 emisiuni corporative ale băncii. A doua emisiune lansată de BCR se tranzacționează din decembrie 2019, sub simbolul bursier BCR26.

În 2021, banca a listat alte trei emisiuni, inclusiv una de obligațiuni verzi, sub simbolurile BCR28, BCR28A și BCR28B. În 2022 au fost admise noi emisiuni pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București. Prima și a treia au fost obligațiuni corporative, BCR27 și BCR28C, iar BCR27A a fost o emisiune de obligațiuni verzi.

BCR și-a extins accesul la piețele internaționale

BCR a listat două emisiuni de obligațiuni în 2023. Euroobligațiunile verzi BCR27E au fost admise la tranzacționare în luna mai și au marcat debutul băncii pe piețele internaționale de capital. În decembrie 2023, BCR a adus la Bursă obligațiunile BCR29, cu o valoare de 1 miliard de lei.

Alte două emisiuni, BCR31 și BCR31E, au fost listate în 2025. Seria a continuat în 2026 cu obligațiunile BCR33, în valoare de peste 1 miliard de lei. Prin toate emisiunile de obligațiuni listate până acum la Bursa de Valori București, BCR a atras finanțări totale de 13,4 miliarde de lei, potrivit BVB.