Bittnet lansează o nouă emisiune de obligațiuni. Compania vrea să obțină până la 15 milioane de euro

Conform prospectului aprobat de ASF, oferta Bittnet Systems se va derula sub simbolul BNET31E. Noua emisiune este formată dintr-un număr de 50.000 de obligațiuni, cu posibilitatea suplimentării ofertei până la maximum 150.000. Titlurile sunt obligațiuni corporative, garantate, neconvertibile, denominate în euro.

Rata dobânzii este de 10,6% pe an

Valoarea nominală individuală este de 100 de euro, iar valoarea nominală totală – de 5 milioane de euro. În cazul suplimentării ofertei, valoarea va putea crește până la maxim 15 milioane de euro. Garanția pentru această emisiune de obligațiuni – valoarea nominală plus dobânda – este constituită în ipotecă de rangul I, asupra deținerii Bittnet în compania-fiica Dendrio Solutions.

Rata dobânzii pentru obligațiunile denominate în euro BNET31E este fixă, de 10,6% pe an, plătibilă semestrial prin intermediul Depozitarului Central. Maturitatea emisiunii este la cinci ani de la data emiterii.

Cum se va derula oferta

Conform informațiilor din prospect, subscrierile se vor putea realiza timp de 10 zile lucrătoare, în intervalul: 24 iulie – 06 august 2026. Investitorii vor putea plasa ordinele de cumpărare în funcție de modalitatea agreată cu brokerul lor.

Intervalul de preț în care se vor plasa ordinele de cumpărare este de 94 euro – 106 euro, pas de cotare 1 euro. După plasarea unui ordin de subscriere, investitorii vor putea modifica prețul oricând în cadrul perioadei de derulare a ofertei. În acest sens, valoarea rezultată a subscrierii modificate trebuie să fie mai mare sau egală cu valoarea validă precedentă.

La finalul derulării ofertei publice, Bittnet va stabili prețul de ofertă/prețul de emisiune, conform intervalului mai sus menționat. Doar ordinele de subscriere plasate la un preț superior prețului de ofertă sau la prețul de ofertă vor fi acceptate. Toate subscrierile acceptate de emitent vor fi validate la același preț (prețul de ofertă/prețul de emisiune), astfel încât toți investitorii care au subscris în oferta vor cumpăra obligațiunile direct de la emitent la același preț.

După perioada de derulare a ofertei, obligațiunile BNET31E vor face subiectul unei cereri de admitere la tranzacționare pe Piață Reglementată administrată de BVB. Bittnet a primit deja acordul de principiu pentru listarea viitoarei emisiuni.

Bittnet și-a redus pierderea la jumătate

În primul trimestru din acest an, Bittnet Group a raportat venituri consolidate de 53,2 milioane de lei, în creștere cu 15% față de perioada similară din 2025. Compania și-a redus pierderea operațională de la 7,3 milioane de lei la 2,9 milioane lei.

Rezultatul net s-a menținut negativ (-3,8 milioane lei), însă pierderea s-a înjumătățit față de T1 2025. Veniturile din prestarea de servicii s-au dublat însă, ajungând la 31,7 milioane de lei. În mai 2026, compania a finalizat vânzarea participației Bittnet în Softbinator Technologies, printr-o tranzacție de aproximativ 500 mii euro.