Autonom listează o nouă emisiune de obligațiuni la BVB. Compania atrage 30 de milioane de euro

Emisiunea de obligațiuni este structurată în baza Documentului-Cadru privind Finanțarea Corelată cu Obiective de Sustenabilitate. Compania continuă integrarea criteriilor ESG în strategia sa de dezvoltare.

Printre indicatorii de performanță pe care îi urmărește Autonom la nivel de ESG se numără cei privind sustenabilitatea emisiilor de carbon. Un alt obiectiv vizat de companie este legat de promovarea egalității de gen.

Oferta de obligațiuni a atras interes ridicat din partea investitorilor

Autonom își propune reducerea mediei emisiilor de carbon ale flotei operaționale de autoturisme cu 30% până în 2028 și cu 55% până în 2030. Referitor la cel de-al doilea obiectiv, compania țintește creșterea ponderii femeilor în funcții de management la 46% până în 2030.

„Autonom își confirmă poziția de pionier și model de bune practici la Bursă în integrarea standardelor ESG. Este o companie antreprenorială care folosește recurent piața de capital ca motor de finanțare. Ne bucurăm să avem la BVB emitenți care demonstrează că performanța financiară și responsabilitatea față de mediu și societate merg mână în mână. Faptul că oferta a fost suprasubscrisă arată interesul crescut al investitorilor pentru afaceri sustenabile. Felicit echipa Autonom pentru consecvența și claritatea cu care își urmărește obiectivele. BVB rămâne un partener de drum lung și un susținător al evoluției companiei”, a declarat Remus Vulpescu, CEO al Bursei de Valori București.

Reprezentanții Bursei de Valori București consideră că listarea obligațiunilor Autonom reflectă interesul tot mai mare al investitorilor pentru companiile care integrează principiile de sustenabilitate în strategia de dezvoltare.

„Ne bucurăm să vedem că investitorii continuă să aibă mare încredere în Autonom și în felul în care am dezvoltat compania în ultimii 20 de ani. Pentru noi, prezența la Bursa de Valori București nu înseamnă doar acces la finanțare. Ci și un angajament de transparență, consecvență și responsabilitate față de toți cei care aleg să ne fie parteneri. Această nouă listare confirmă că o companie antreprenorială românească poate apela în mod recurent la piața de capital pentru nevoile sale de finanțare și poate integra obiective de sustenabilitate în strategia sa de dezvoltare”, au declarat Marius și Dan Ștefan, cofondatorii Autonom.

Obligațiunile AUT31E, listate pe Piața Reglementată a Bursei

Listarea emisiunii de obligațiuni a fost realizată cu sprijinul consorțiului format din BRD – Groupe Société Générale, Banca Comercială Română, BT Capital Partners. Dar și Raiffeisen Bank și UniCredit Bank, în calitate de co-aranjori. De asemenea, BRD – Groupe Société Générale a reprezentat Autonom pentru admiterea la tranzacționare a obligațiunilor AUT31E pe Piața Reglementată a Bursei.

Autonom este o companie cu capital 100% românesc, înființată în 2006, la Piatra Neamț. Se numără printre primii trei jucători din domeniu, în funcție de cifra de afaceri, pe principalele sale segmente de activitate. Este vorba despre leasing operațional și închirieri auto, potrivit BVB.