Fed ar putea majora pragurile de supraveghere a băncilor. Unele cerințe s-ar aplica de la 150 de miliarde de dolari

Fed ar urma să propună ajustarea acestor praguri pentru a ține cont de inflație și de creșterea economiei, au spus sursele. De la anumite niveluri ale activelor, băncile sunt supuse unor cerințe mai stricte privind testele de stres, lichiditatea, capitalul și alte aspecte ale activității lor. Trei dintre persoanele citate se așteaptă ca propunerea să fie prezentată până la sfârșitul acestui an.

Pragurile actuale au fost stabilite în 2019

În prezent, cerințele devin mai stricte când activele unei bănci ajung la 100 de miliarde de dolari, apoi la 250 de miliarde și din nou la 700 de miliarde de dolari. Băncile susțin că aceste praguri, stabilite în 2019, nu au ținut pasul cu evoluția economiei și că unele dintre ele sunt supuse unor cerințe disproporționate față de riscurile pe care le prezintă.

Potrivit băncilor, depășirea pragului de 100 de miliarde de dolari presupune, de regulă, investiții substanțiale în personal pentru conformitate, sisteme de gestionare a riscurilor, capacități de testare la stres și infrastructură de raportare către autorități. Costurile pot ajunge la zeci de milioane de dolari pe an.

Fed ia în calcul majorarea celui mai înalt prag până aproape de 1.000 de miliarde de dolari și mutarea spre 150 de miliarde de dolari a unora dintre cerințele care se aplică acum de la pragul de 100 de miliarde.

Ce bănci ar putea beneficia

Printre băncile care ar putea beneficia se numără U.S. Bancorp, Capital One, PNC Financial și Truist, aflate cel mai aproape de pragul de 700 de miliarde de dolari. O majorare le-ar oferi mai mult spațiu de creștere înainte de a intra sub incidența unora dintre cele mai stricte cerințe ale Fed. Inclusiv anumite prevederi ale noilor reguli de capital și obligații de raportare zilnică.

Western Alliance, Zions și alte bănci ar putea, la rândul lor, să depășească nivelul de 100 de miliarde de dolari fără să fie supuse tuturor cerințelor aplicate în prezent instituțiilor din această categorie. Pinnacle Financial Partners și alte una sau două bănci cu active între 100 și 150 de miliarde de dolari ar putea chiar să nu mai fie supuse unor cerințe.

Un purtător de cuvânt al Fed a refuzat să comenteze. În ianuarie, Michelle Bowman, vicepreședinta Fed responsabilă de supraveghere, a declarat că banca centrală va analiza ajustarea pragurilor și a indicat PIB-ul nominal drept posibil reper. Fed nu a mai făcut declarații pe această temă de atunci.

„Economia SUA a crescut semnificativ în ultimii șapte ani și este logic să existe reguli pentru toate băncile care să ajute consumatorii și întreprinderile mici, prin creșterea capacității de creditare și a concurenței”, a transmis un purtător de cuvânt al U.S. Bancorp.

Schimbările ar putea încuraja achizițiile între băncile medii

Planul face parte dintr-un efort mai amplu al administrației Trump de reformare a supravegherii bancare. Oficialii administrației susțin că regulile actuale limitează creditarea și afectează economia. Bowman lucrează și la modificarea cerințelor de capital și a altor aspecte ale supravegherii exercitate de Fed.

Potrivit surselor, noile praguri ar putea încuraja fuziunile și achizițiile între băncile de dimensiuni medii. Acestea au evitat până acum astfel de tranzacții de teama depășirii limitelor actuale.

„Pragurile revizuite pot reduce dezavantajele asociate creșterii și pot schimba raportul dintre costurile și beneficiile achizițiilor”, au scris vineri analiștii Truist, într-o reacție la informațiile publicate de Reuters.

Băncile cu active între 50 și 700 de miliarde de dolari au anunțat doar 33 de achiziții ale altor bănci și instituții de economisire în ultimul deceniu, potrivit S&P Global Market Intelligence. Șapte dintre tranzacții au fost anunțate anul trecut. Inclusiv achiziția Comerica de către Fifth Third, pentru 10,9 miliarde de dolari.

„Ne așteptăm ca această schimbare să deblocheze activitatea de fuziuni și achiziții în rândul băncilor regionale și al celor cu capitalizare medie, care au rămas în așteptare”, a declarat James Stevens, partener la firma de avocatură Troutman Pepper Locke. El a adăugat că membrii conducerii băncilor ar putea evalua tranzacțiile în funcție de avantajele lor, fără ca decizia să fie dominată de calculul privind pragurile de reglementare.

Un reprezentant al industriei bancare a afirmat că majorarea pragului de 700 de miliarde de dolari le-ar permite băncilor mari să concureze mai eficient cu cele mai mari patru bănci de retail din SUA.

Criticii consolidării sectorului bancar susțin însă că reducerea concurenței poate afecta clienții și serviciile disponibile, în timp ce riscurile pentru întregul sistem financiar ar putea crește, potrivit Reuters.