Industria auto germană accelerează reducerile de costuri. Rivalii chinezi au ajuns la o cotă de piață de peste 10 % în Europa 

Constructorii europeni încearcă să își apere profitabilitatea într-un mediu tot mai complicat. Piața chineză încetinește, tarifele apasă vânzările externe, iar rivalii noi câștigă teren în Europa. BMW și Mercedes-Benz au început deja să accelereze măsurile de reducere a costurilor.

BMW și Mercedes-Benz intră într-o nouă etapă de restructurare

Constructorii auto germani încep cea mai profundă restructurare de până acum pentru a opri „sângerarea” provocată de un aflux de rivali chinezi, despre care analiștii avertizează că ar putea micșora „permanent” coloana vertebrală a celei mai mari economii europene.

Presiunea nu se vede doar la BMW și Mercedes-Benz. Volkswagen, cel mai mare grup auto european, prezentase deja intenția de a elimina 50.000 de locuri de muncă în Germania până la finalul lui 2030, iar noile scenarii discutate ar putea duce restructurarea până la 100.000 de posturi. Dimensiunea posibilă a tăierilor arată că problemele industriei nu mai țin de ajustări punctuale, ci de o schimbare mai amplă a modelului auto german.

BMW a avertizat recent investitorii că intenționează să suporte costuri de restructurare de până la 1 miliard de euro, despre care analiștii au spus că ar putea duce la tăieri de până la 10.000 de locuri de muncă și la o reducere de 15% a producției auto europene.

Mercedes-Benz le-a transmis angajaților din Germania că bonusurile de vară nu vor fi plătite, pe măsură ce compania accelerează reducerea costurilor. Aproximativ 5.500 de angajați au acceptat deja plecarea voluntară în cadrul programului actual de restructurare.

Mărcile chineze câștigă teren rapid în Europa

Toți producătorii auto europeni, de la Stellantis și Renault până la Ford, și-au eficientizat operațiunile în ultimii ani, dar pătrunderea BYD și a altor mărci chineze a accelerat puternic anul acesta, pe fondul unei încetiniri abrupte în China. Situația i-a obligat pe constructorii germani să se retragă, în pofida opoziției puternice din partea sindicatelor influente.

„Singurul lucru pe care îl poți face este să reduci costurile, iar singura reducere semnificativă a costurilor este capacitatea excedentară. Iar cea mai scumpă capacitate pe care o ai în lume, la mare distanță, este [în] Germania”, a spus Harald Hendrikse, analist la Citi.

În mai, Mercedes-Benz, Stellantis și Renault au pierdut cote de piață, deși vânzările de mașini noi în Europa au crescut cu 4% față de anul anterior. Între timp, cota de piață cumulată a BYD, Chery și a altor constructori auto chinezi a depășit 10% pentru prima dată, potrivit asociației europene a industriei auto Acea.

„Fiecare jucător european pierde astăzi”, a spus Thomas Besson, șeful departamentului de cercetare auto de la Kepler Cheuvreux. „Este o situație extrem de dificilă pentru producătorii auto europeni, deoarece [constructorii] chinezi avansează [în Europa] într-un ritm mult mai rapid decât se aștepta, în timp ce [producătorii auto europeni] continuă să piardă volume în China și se confruntă cu condiții foarte nefavorabile în SUA, în special din cauza tarifelor.”

BMW a pierdut statutul de reper defensiv pentru investitori

BMW a fost singurul producător auto european care și-a majorat vânzările pe continent în mai, dar grupul a șocat investitorii luna aceasta printr-o reducere semnificativă a estimărilor privind profitul, pusă pe seama declinului pieței din China și a impactului războiului din Iran.

Revizuirea în jos a inclus provizioane pentru noi măsuri de restructurare, precum reduceri de locuri de muncă, care urmează să fie înregistrate mai târziu în acest an.

De la avertismentul transmis la mijlocul lunii iunie, acțiunile BMW au scăzut cu 13%, iar investitorii se pregătesc pentru noi reduceri ale estimărilor din partea altor producători auto europeni. „BMW era văzută de aproape toată lumea drept cea mai bună casă dintr-un cartier dificil, iar acest statut s-a pierdut odată cu avertismentul privind profitul”, a spus Patrick Hummel, analist la UBS.

Producătorul din München indicase deja că se așteaptă la o reducere a forței de muncă globale în acest an de până la 5%, ceea ce ar putea însemna până la 7.700 de persoane. Hummel a estimat că ultimele provizioane ar putea ridica numărul aproape de 10.000.

BMW a refuzat să comenteze amploarea planificată a măsurilor de reducere a costurilor, în timp ce noul director general Milan Nedeljković a subliniat nevoia ca firma să își „intensifice și accelereze semnificativ” eforturile de economisire.

Mercedes-Benz vede costurile din Germania ca pe o problemă de competitivitate

Mercedes-Benz, afectată puternic la rândul său de scăderea accentuată a vânzărilor în China, și-a avertizat angajații că producția din Germania afectează competitivitatea costurilor. Compania a estimat, de asemenea, că producția sa s-ar îmbunătăți imediat cu 15% dacă angajații ar reveni la o săptămână de lucru de 40 de ore, de la 35 de ore, program care este aplicat pe scară largă din 1995.

„Trebuie să continuăm să reducem costurile cu mare urgență, astfel încât să putem rămâne competitivi ca preț”, a transmis compania. „În pofida tuturor eforturilor noastre, situația din Germania este astăzi critică.”, potrivit Financial Times.

Presiunea venită din China schimbă rapid calculele producătorilor auto germani. BMW și Mercedes-Benz încearcă să își apere marjele prin reduceri de costuri, în timp ce piața europeană devine tot mai aglomerată. Pentru industria auto din Germania, restructurările nu mai sunt doar măsuri de eficiență, ci semnele unei schimbări mai profunde.