SK Hynix mizează pe 26,5 miliarde de dolari din listarea în SUA. Producătorul sud-coreean de cipuri de memorie plătește un comision de 0,5% băncilor americane

SK Hynix a indicat că ar putea vinde până la 2,5% din acțiunile sale aflate în circulație. Dimensiunea finală a ofertei ințiale (IPO) nu a fost încă stabilită. Compania ar putea acorda, de asemenea, plăți de stimulare discreționare pe lângă comisionul de bază pentru subscriere.

Pe baza valorii actuale de piață a SK Hynix, de aproximativ 1,1 trilioane de dolari, oferta ar putea strânge în jur de 26,5 miliarde de dolari.

130 de milioane doar pentru bănci

La un comision de 0,5%, băncile care pregătesc această tranzacție ar câștiga colectiv peste 130 de milioane de dolari.

Bank of America Corp, Citigroup, Goldman Sachs Group și JPMorgan coordonează vânzarea de acțiuni.

Plata propusă este sub comisioanele de subscriere tipice percepute pentru ofertele mari din SUA. Se așteaptă totuși ca aceasta să se numere printre cele mai mari tranzacții cu acțiuni generatoare de comisioane care implică o companie asiatică în acest an.

Creștere puternică în ultimul an

Listarea planificată vine după o creștere puternică a acțiunilor SK Hynix în ultimul an. Evoluția a fost stimulată de cererea masivă de infrastructură pentru inteligență artificială. Compania a devenit principalul furnizor de cipuri de memorie cu lățime mare de bandă (HBM) utilizate în procesoarele AI ale Nvidia. Producătorul sud-coreean de cipuri de memorie este unul dintre cei mai mari beneficiari ai boom-ului investițiilor în AI.

Acțiunile au înregistrat recent o volatilitate crescută, pe fondul îngrijorărilor privind sustenabilitatea cheltuielilor legate de AI. Cu toate acestea, valoarea SK Hynix rămâne substanțial mai mare decât în urmă cu un an. Acest lucru reflectă optimismul investitorilor cu privire la cererea pe termen lung pentru cipuri de memorie avansate.

Calendarul listării

Al doilea cel mai mare producător de cipuri de memorie din lume va demara procesul de subscriere (book-building) pentru ADR-uri (American Depositary Receipt, Certificate de Depozit Americane) pe 6 iulie, conform planificării inițiale. Prețul final al ofertei va fi stabilit pe 9 iulie, înaintea debutului său pe Nasdaq din ziua următoare.

Luna trecută, compania a declarat că intenționează să strângă până la 29,4 miliarde de dolari prin listarea la bursa din SUA. Între timp, evaluarea a mai scăzut cu aproape trei miliarde. Chiar și în aceste condiții, ar reprezenta una dintre cele mai mari listări la nivel global. Ajutată de faptul că Nvidia încearcă să profite de interesul crescut al investitorilor pentru acțiunile din sectorul AI, conform Reuters.