Noi oportunități pentru investitorii la BVB. Raiffeisen Bank listează o nouă emisiune de obligațiuni, în valoare de 750 de milioane de lei

Noua emisiune de obligațiuni listată de Raiffeisen Bank a primit ratingul Baa1 de la agenția Moody’s Ratings, care este încadrat în categoria investment grade (recomandat pentru investiții), emitenții cu acest rating fiind considerați stabili.

Obligațiunile fac parte din programul EMTN (Euro Medium Term Notes) care permite companiei să acceseze piețe de capital internaționale pentru finanțare. Obligațiunile RBRO33 sunt listate concomitent la Bursa de Valori din Luxemburg. Fondurile obținute vor fi folosite pentru finanțarea activității generale a companiei.

„A zecea emisiune de obligațiuni Raiffeisen Bank la BVB arată că piața de capital continuă să fie un canal eficient de finanțare a instituțiilor bancare. Vorbim despre un pionier al obligațiunilor verzi în sectorul bancar românesc, iar faptul că o instituție financiară de prim rang revine constant în ultimii 13 ani cu emisiuni de obligațiuni la BVB dovedește că Bursa a devenit o platformă-cheie pentru marile emisiuni corporative. Ca partener de încredere al sistemului bancar, Bursa oferă structura și lichiditatea necesare pentru finanțări complexe. Ne bucurăm să vedem această nouă emisiune de 750 de milioane de lei a Raiffeisen Bank încheiată cu succes și disponibilă de astăzi la tranzacționare la BVB”, a declarat Remus Vulpescu, Director General Bursa de Valori București.

1.250 de obligațiuni de 600.000 de lei fiecare

Emisiunea RBRO33 include 1.250 de obligațiuni cu o valoare nominală de 600.000 de lei fiecare. Obligațiunile sunt corporative, negarantate, senioare, preferențiale, eligibile pentru cerința minimă de fonduri proprii și pasive eligibile, conform legislației aplicabile instituțiilor de credit. Dobânda este de 7,538%, fixă până în anul 2032. Ulterior, dobânda va fi variabilă, calculată ca ROBOR 3 luni + 0,85%. Termenul de maturitate este 13 august 2033.

În cadrul plasamentului privat, oferta a fost subscrisă de 12 investitori instituționali.

„Ne bucură interesul constant pe care investitorii îl manifestă pentru emisiunile de obligațiuni ale Raiffeisen Bank și le mulțumim pentru încrederea acordată. Pentru noi, aceasta reprezintă o confirmare a sustenabilității modelului nostru de afaceri. Prezența activă pe piața locală de capital rămâne un element central al abordării noastre de finanțare. Ne concentrăm pe diversificarea surselor de finanțare și pe optimizarea bazei de fonduri proprii și datorii eligibile MREL. În același timp, contribuim la dezvoltarea pieței locale și ne consolidăm capacitatea de a susține în continuare finanțarea economiei românești”, a declarat Romulus Mircea, Director Direcția Trezorerie, Raiffeisen Bank.

10 emisiuni în 13 ani

Raiffeisen Bank a listat primele sale obligațiuni la Bursa de Valori București în 2013. În cei 13 ani, banca a listat la Bursă 10 emisiuni de obligațiuni, dintre care tranzacționabile în prezent sunt RBRO33, listată astăzi, RBRO27C, RBRO27B și RBRO28.

În 2021, Raiffeisen Bank a marcat o premieră pe piața de capital, dar și în sectorul bancar românesc prin listarea pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București a primei emisiuni de obligațiuni verzi în valoare de peste 400 milioane de lei. Banca a continuat în anii care au urmat, să emită și să listeze noi obligațiuni verzi, dar și sustenabile. În prezent, valoarea tuturor emisiunilor Raiffeisen Bank tranzacționate la BVB este de peste 2,3 miliarde de lei.